С ЧЕГО НАЧАТЬ

1. Посмотрите видео по работе с программой

2. Откройте программу и пройдите встроенные уроки.

Встроенные уроки разработаны на тестовой базе Excel и подходят для любого источника данных: Битрикс24, amoCRM, Excel и других.

Настоятельно рекомендуем пройти первый урок "Знакомство с программой. Анализ данных за 7 минут.

Он покажет Вам основные таблицы и графики, которые можно сделать в один клик.

Если Вас интересует создание новых показателей, обязательно пройдите урок "Как добавить пользовательские показатели", а также обратитесь к теме Показатели, фильтры, планы

Как проходить уроки?

К примеру, нажмем на урок "Конверсия":

Откроется файл с тестовыми данными и подсказкой с разъяснением одной из функций программы, выполняя которую откроется следующая подсказка:

Вы можете пропустить уроки и сразу подключиться к Вашим данным и начать их изучать. Если у Вас при этом возникнут вопросы вида "как получить таблицу с количеством и суммой сделок по сотрудникам" или "можно ли наложить на диаграмме графики созданных, успешных и проваленных сделок", то после прохождения небольшого вводного урока Вы получите ответы на большинство таких вопросов.

3. Создайте собственный отчет.

3.1. Попробуйте открыть свою базу:

- для Битрикс24 инструкция открытия отчетов расположена здесь;

- для amoCRM инструкция открытия отчетов расположена здесь;

- для файлов Excel - следуйте урокам "Знакомство с программой. Анализ данных за 10 минут."

3.2. Попробуйте открыть один из отчетов.

Для ознакомления рекомендуем открывать:

- отчет "Сделки" (или "Лиды") в Битрикс24;

- отчет "Сделки" в amoCRM.

3.3. Самая простая форма отчета находится во вкладке "Шахматка".

Настройте показатели как указано здесь: