×
Меню

Настройка работы с системой amoCRM

ШАГ 1. Скачайте и установите приложение Pivot Table для  ОС MS Windows Скачать .
 
ШАГ 2. Запустите приложение и выберите в меню Файл> Online подключение к Bitrix 24:
 
 
ШАГ 3.
 
1. В открывшемся окне в ведите URL (адрес вашей CRM), Пользователь (почту на которую зарегистрирован пользователь) и API ключ - который находится в Вашем аккаунте amoCRM по пути: Настройки, API, Ваш API ключ как показано на рисунках ниже :
 
 
2. поставьте галку "Загружать начиная с даты" и выберите дату, с какой начнется загрузка - для большой базы данных ограничьте количество строчек, выгружаемых в программу.
3. поставьте галку "Очистить кэш", если Вы уже пытались загрузить базу, но отчеты по каким-либо причинам не открылись.
 
(по умолчанию программа выгружает всю базу данных за все периоды, включая выбранные в следующем окне пользовательские поля. Обычно это очень большой объем информации, который может загружатся очень долго или зависнуть. Дайте программе максимум 30 минут на загрузку, если за этот период информация не загрузилась, ограничьте количество строк и очистите кэш)
 
 
 
 
ШАГ 4.  В открывшемся окне выберите нужный Вам отчет для анализа:
 
 
 Найдите нужный отчет, восспользовавшись поиском (1)
Включите SQL, если есть необходимость редактирования отчета в SQL. (2) - Подробнее о редактировании в SQL смотрите в разделе "База данных и редкатирование в SQL"
Нажмите кнопку "Следующий".
ШАГ 5. Если в предыжущем пункте Вы включили SQL, следующим будет окно редактирования SQL. Нажмите Следующий.
 
ШАГ 6. Программа предложит выбрать Пользовательские поля из AMOCRM:
 
 
ШАГ 8.Программа скачает данные и выведет окно начальных настроек .
 
Начальные настройки смотрите в разделе "Базовые параметры"
 
Обратите внимание, что поля Дата и Сумма можно редактировать.
 
ШАГ 7. Нажмите ОК и получите анализ данных по всем параметрам:
 
 
Кроме представленных ниже отчетов, можно воспользоваться пользовательскими показателями и фильтрами. Типичные задачи, связанные с такими отчетами, указаны в соответствующем разделе Использование пользовательских показателей и фильтров при решении задач в AMOCRM и Bitrix24