×
Меню
  • Автоматическая запись в CRM, отправка e-mail и др. задачи по расписанию
Автоматическая запись в CRM, отправка e-mail и др. задачи по расписанию
 
Настройка происходит на Windows в "Планировщике задач" (Task scheduler) стандартными для планировщика методами.
Найти Планировщик задач можно по кнопке Пуск.
 
 
 В планировщие задач в левом блоке выберите "Библиотека планировщика", а в правом - "Создать задачу..."
 
 
Во вкладке "Общие" окна "Создание задачи" введите Имя, Описание, версию Windows и другие параметры.
 
Имя - это название задачи: например, "Рассылка e-mail ООО "Предприятие" ЕЖЕДНЕВНАЯ" или "Рассылка e-mail ООО "Предприятие" ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ".
 
Описание - описание задачи, вводить не обязательно.
 
Настроить для:  - укажите свою версию Windows. В данном случае Windows 10.
 
 
В вкладке "Действия" нажмите кнопку "Создать..."
 
В открывшемся окне настройте параметры, как указано ниже:
 
 
1 - Действие: "Запуск программы"
 
2-3 - Программа или сценарий:      - путь к месту, где установлена программа Nemind Pivot table.
"C:\Program Files (x86)\Nemind\Nemind.exe"
 
 
4 - Добавить аргументы:             - команда, которая вызовет программу и отправит отчеты на нужные адреса.
 
Рассмотрим 4 варианта аргументов и команд:
1. Контроль качества и  скорсинг
2. Отправка отчетов на email
3
4. Выгрузка в scv
 
 

Автоматический запуск контроля качества или скоринга

Подробнее:
Необходимо прописать такие значения:
 "d:\Качество.npt" /scoring
 
, где
"d:\Качество.npt" - путь к файлу с данными для Контроля качества
/scoring - аргумент, который:
1. откроет программу Nemind,
2. запустит выбранный файл,
3. посчитает
4. и закроется.
 
Программа запишет в CRM скоринг или контроль качества в зависимости от настроек проекта, а настройки командной строки идентичны.
 

Отправка отчетов на email

Необходимо прописать такие значения:
"d:\Сделки.npt" /sendemail user1@company.com;user2@company.com  "Ежедневный отчёт Nemind"
 
, где:
 "d:\Сделки.npt" - набор файлов, разделённых точкой с запятой
 /sendemail - аргумент означающий, что программа откроет файлы, соберёт аналитику и вышлет электронную почту  и далее закроется.
набор электронных адресов, разделённых точкой с запятой
ВАЖНО: между адресами не должно быть пробелов, т.е.:
 user1@company.com;user2@company.com - нужно писать так
 user1@company.com; user2@company.com - так писать нельзя.
 
 
 
 
 
"Ежедневный отчет Nemind" - название отчёта для темы письма (необязательно)
 
 

Автоматическая выгрузка отчёта в универсальный список Битрикс24

Необходимо прописать такие значения:
"d:\ЗаписьВСписок.npt"  /listtocrm"
 
, где
"d:\ЗаписьВСписок.npt" - путь к файлу с отчётом
 /listtocrm - аргумент, который:
1. откроет программу Nemind,
2. запустит выбранный файл,
3. посчитает данные
4. запишет результат в универсальный список Б24
5. программа закроется.
 
 

Автоматическая выгрузка в csv

Необходимо прописать такие значения:
 "d:\Leads.npt"   /savetocsv "d:\LeadsToCSV.csv"
 
, где
"d:\Leads.npt" - путь к файлу с лидами
/savetocsv - аргумент, который:
1. откроет программу Nemind,
2. запустит выбранный файл,
3. посчитает данные
4. запишет результат в d:\LeadsToCSV.csv
5. программа закроется.
 

Дальнейшая настройки планировщика Windows

После выбора нужного аргумента необходимо настроить другие показатели.
 
Нажмите "ок" окна "Создание задачи".
 
Перейдите во вкладку "Триггеры" и настройте период, когда Вы хотите получать отчеты:
 
 
Рассылку отчетов можно настроить на ежедневной основе, еженедельно, ежемесячно и однократно.
 
Для того чтобы отправлять отчеты в рабочие дни, необходимо выделить параметр "Еженедельно" и поставить галочки в рабочие дни:
 
 
Так же можно настроить отправку отчета еженедельно, один раз в неделю, к примеру, в пятницу вечером
 
Можно назначить срок действия Задачи и Остановить выполнение задачи через определенное количество дней.
 
Нажмите кнопку "Ок".