Контроль качества это система, позволяющая проследить заполняемость CRM и влиять на менеджеров через премии и рейтинги.
Настройка Контроля качества состоит из 2-х этапов:
1. Разработка алгоритма подсчета баллов на основании конкретного CRM, создание необходимых пользовательских полей и т.л.
2. Настройка Контроля качества в программе.
3. Перенесение данных в CRM и создание отчета "Контроль качества".
Этап 1. Разработка алгоритма
1. Для начала определите те поля, которые необходимые для обязательного заполнения у себя в CRM
и создайте рейтинговую систему для этих полей.
Мы предлагаем рассмотреть 2-х вида полей:
- обязательные к заполнению поля;
- не обязательные, но желательные к заполнению поля, заполнение которых подразумевает, что клиент изучен, по нему известны определенные параметры, ему предложен определенный продукт, те поля, которые дают понять на сколько сделка вероятна к продаже.
Обязательным полям присваивают отрицательные баллы (-10, -7, -1)
Не обязательным присваивают положительные балы (1, 10, 100)
Nemind предлагает по-умолчанию заполнять такие поля:
Обязательные поля
- Комментарий - стандартное поле
- Источник - стандартное поле
- Дата последнего значимого общения - пользовательское поле типа Дата, обозначает дату, когда клиент последний раз проявил серьезную заинтересованность в продукте.
Необязательные поля
- город - пользовательское поле
- выручка - пользовательское поле.
и другие
По Вашему CRM составляем такую таблицу:
Скачать таблицу можно
здесь.
Этап 2. Настройка Контроля Качества в программе.
Заходим в отчет "Контроль качества" в Битрикс24 или amoCRM.
Выбираем нужные пользовательские поля.
После того, как открылся отчет, включаем "Контроль качества" в верхнем меню "Скоринг".
После этого нажимаем кнопку "Фильтр". Выбор "Контроля качества" в верхнем меню "Скоринг" включает нужный вид функционала "Фильтр".
Во вкладке "Фильтры" добавляем нужные фильтры.
Первым этапом добавляем фильтры по незаполненным полям из таблицы Excel из первого пункта с отрицательными баллами.
К примеру, фильтр по незаполненнным полям в поле Комментарий.
И присваиваем пустому полю Комментарий балл -10.
Так же создаем по пустым полям остальные поля из таблицыExcel из первого пункта с отрицательными баллами.
Добавляем фильтры по заполненным полям с положительными баллами из таблицы Excel из первого пункта.
Добавляем фильтры по определенным значениям из таблицы Excel из первого пункта.
и т.д. по таблице.
Посмотрите, как окрасились названия фильтров справа.
Название фильтров с отрицательными баллами окрасился в красный
Название фильтров с положительными баллами окрасился в зеленый.
Присвоенные баллы отразились справа от названия фильтра.
Фильтры, которые должны быть записаны с помощью SQL, настраиваются отдельно. Обратитесь в поддержку за необходимой помощью.
Нажмите "ОК".
Перейдите во вкладку "Данные" и наведите курсор на любую строку.
Во всплывающих примечаниях будут отображатся:
- содержание ячейки, на которую навели курсор,
- Качество с общим баллом по сделке.
- Критические проблемы с перечнем показателей с отрицательными баллами, по которым надо исправить критическую ситуацию: заполнить нужные поля.
- Следующие шаги с перечнем показателей с положительными баллами, по которым желательно, но не критически важно заполнить поля.
- Сделано с перечнем показателей, по которым все поля заполнены верно.
Этап 3. Перенесение данных в CRM и создание отчета "Контроль качества".
После предварительной сверки данных в программе с данными CRM, можно перенести в CRM.
Нажмите на кнопку "Записать в CRM".
Появится блок хода записи в CRM.
После завершения записи, идем в свою CRM и смотрим любую сделку.
В каждой сделке автоматически создаются новые поля с Данными из примечания
После этого, внутри CRM можно сделать отчет по полю "Качество Nemind" в разрезе Ответственных.
Так же можно отчет сделать и в программе.
Нажмите кнопку "Рассчитать".
Эта кнопка добавляет колонку во вкладке "Данные" с рассчитанным показателем "Качество Nemind".
Создайте показатель "Контроль качества" в функционале "Фильтры и показатели" (нажмите кнопку "Фильтры")
Смотрите отчет и создайте диаграмму по Ответственным.