×
Меню
Индекс
  • С ЧЕГО НАЧАТЬ
 

С ЧЕГО НАЧАТЬ

 
1. Посмотрите видео по работе с программой
2. Откройте программу и пройдите встроенные уроки.
 
Встроенные уроки разработаны на тестовой базе Excel и подходят для любого источника данных: Битрикс24, amoCRM, Excel и других.
 
Настоятельно рекомендуем пройти первый урок "Знакомство с программой. Анализ данных за 7 минут.
Он покажет Вам основные таблицы и графики, которые можно сделать в один клик.
 
Если Вас интересует создание новых показателей, обязательно пройдите урок "Как добавить пользовательские показатели",  а также обратитесь к теме Показатели, фильтры, планы
 
Как проходить уроки?
К примеру, нажмем на урок "Конверсия":
 
Откроется файл с тестовыми данными и подсказкой с разъяснением одной из функций программы, выполняя которую откроется следующая подсказка:
 
 
Вы можете пропустить  уроки и сразу подключиться к Вашим данным и начать их изучать. Если  у Вас при этом возникнут вопросы вида  "как получить таблицу с количеством и суммой сделок по сотрудникам" или "можно ли наложить на диаграмме графики созданных, успешных и проваленных сделок", то после прохождения небольшого вводного урока  Вы получите ответы на большинство таких вопросов.
 
 3. Создайте собственный отчет.
3.1. Попробуйте открыть свою базу:
- для Битрикс24 инструкция открытия отчетов расположена здесь;
- для amoCRM инструкция открытия отчетов расположена здесь;
- для файлов Excel - следуйте урокам "Знакомство с программой. Анализ данных за 10 минут."
 
3.2. Попробуйте открыть один из отчетов.
Для ознакомления рекомендуем открывать:
- отчет "Сделки" (или "Лиды") в Битрикс24;
 
3.3. Самая простая форма отчета находится во вкладке "Шахматка".
Настройте показатели как указано здесь:
 
3.4. Смотрите вкладку "Канбан" и включите функционал "Конверсия" (предыдущее название "Бары")
- смотрите Видео Функционал "Бары";
 
- создайте свой первый Пользовательский показатель правой кнопкой мыши, как указано здесь (из вкладки "Канбан")
 
 
 
Перейдите во вкладку "Показатели"
Смотрите свой первый пользовательский показатель в этой вкладке:
здесь же Вы можете поменять отчетный Период и разрез (первую правую колонку)
 
3.5.
Создайте свой первый фильтр и показатель.
Нажмите кнопку "Фильтр".
Фильтр по стадии "Новая" уже создан:
Создайте свой по инструкции, указанной здесь.
 
 
Нажмите "Ок".
 
Применить фильтр ко всем предыдущим отчетам можно так:
 
 
Выбирая нужный фильтр все вкладки и все отчеты пересчитаются по этому фильтру.
 
3.6.
Создайте свой пользовательский показатель по инструкции, указанной здесь.
Если Вы откроете вкладку "Показатели" по кнопке "Фильтр", Вы увидете уже созданный показатель "Новая, Количество".
Можете создать аналогичный.
 
 
Создавайте сложные показатели и фильтры, используя инструкции, указанные выше.
 
3.7. Изучите:
- копирование отчетов в Excel,
- работу с кейсом (настройке работы с Планами) и стандартными отчетами Битрикс24 или amoCRM,
 
3.8. Изучите возможности SQL.
 
Поздравляю! Вы освоили программу!