Основным принципом программы является принцип "Время-деньги" - это означает, чтосуществуют основная дата и основная сумма, которые будут использованы для подсчета показателей таблиц и составления на основании них графиков.
Устанавливается в Настройках проекта:
Дата:
В базе Битрикс24 или amoCRM может существовать несколько полей с датами. Как правило, это:
- Дата создания лида/сделки/контакта и т.д,
- Дата изменения,
- Дата закрытия.
Кроме этого может существовать дополнительные пользовательские поля с датой, к примеру:
- дата монтажа оборудования
- дата тех. осмотра
- дата контрольной проверки
и другие даты.
По умолчанию в Настройках проекта установлена первая дата - Дата создания.
К примеру, лид 1461 был создан 19.03.2019 г., тогда при установке Периода он попадет в такой промежуток:
И он попадет во все таблицы Nemind Pivot Table, которые будут пересчитаны под этот период:
На графике этот лид попадет в такую точку:
Этот же лид 1461 имеет Дату модификации 3.06.2019 г.
Установим в Настройках проекта вместо Даты создания Дату модификации.
Теперь этот лид 1461 в указанный выше период не попадет, поскольку Дата модификации у него 03.06.2019, а Период установлен 18.03.2019 - 20.04.2019
Чтобы увидеть этот лид в отчете, необходимо изменить Период на такой, который бы включал Дату модиификации 03.06.2019. К примеру, 01.06.2019 - 30.06.2019 г.
На графике этот лид окажется здесь:
Что делать, если необходимо использовать одновременно 2 даты?
Создайте пользовательский показатель, в котором укажите нужную Дату в колонке "Параметр даты"
Сумма:
Такой же принцип существует и для Суммы (Деньги).
Что такое Сумма?
Это любое числовое поле в таблице (в базе данных Битрикс24, amoCRM).
Существуют такие поля, которые могут быть применены в этом поле:
- Сумма (сумма, указанная в лиде, сделке)
- Продолжительность (продолжительность обработки лида/сделки от времени создания до времени закрытия или текущего времени)
- Рабочее время (продолжительность обработки лида/сделки с учетом рабочего времени)
- Стоимость товаров,
- Количество товаров, указанное в карточке Товара
- любое пользовательское числовое поле, созданнное внутри карточки Битрикс24 или amoCRM.
По умолчанию, в каждом отчете стоит своя Сумма, обычно это поле Сумма или поле Продолжительность, но его можно изменить на любое другое.
Где ее увидеть?
Изменить Сумму можно в Настройках проекта, как указано вначале этой главы, или в функционале "Фильтры" для каждого показателя отдельно.
Количество:
В рамках программы Nemind Pivot Table количество - это количество строк из вкладки "Данные".
