×
Меню
Индекс

Настройка работы с системой CRM Битрикс24

 Перед настройкой скачайте и установите приложение Pivot Table для ОС MS Windows Скачать.
 Тестовый период программы - 14 дней.
 
ШАГ 1. Для анализа данных установите приложение-коннектор Аналитика Битрикс24 в своем аккаунте Битрикс24. Для этого введите в окне поиска в разделе Приложения «Аналитика Неминд»
 
ШАГ 2. Войдите на страницу приложения и нажмите установить:
 
ШАГ 3. Скачайте и установите приложение Pivot Table для ОС MS Windows Скачать.
 
ШАГ 4. Запустите приложение и выберите в меню Файл>Online подключение к Bitrix24:
 
 
ШАГ 5. Введите адрес вашего аккаунта в системе Битрикс24:
1. введите адрес вашего Битрикс24,
2. поставьте галку "Загружать начиная с даты" и выберите дату, с какой начнется загрузка - для большой базы данных ограничьте количество строчек, выгружаемых в программу.
3. поставьте галку "Очистить кэш", если Вы уже пытались загрузить базу, но отчеты по каким-либо причинам не открылись.
 
(по умолчанию программа выгружает всю базу данных за все периоды, включая выбранные в следующем окне пользовательские поля. Обычно это очень большой объем информации, который может загружатся очень долго или зависнуть. Дайте программе максимум 30 минут на загрузку, если за этот период информация не загрузилась, ограничьте количество строк и очистите кэш)
 
 
 
ШАГ 6. В первый раз программа попросит сделать авторизацию под Вашей учетной записью на портале Битрикс24.
Перейдите в браузер, который установлен у Вас по умолчанию:
 
 
 
ШАГ 7. В открывшемся окне выберите нужный Вам отчет для анализа:
 
Нажмите галку "Показать SQL после загрузки", и в следующее окно будет окно редактирования SQL.
 
ШАГ 8. Выберите пользовательские поля из базы Битрикс24
(к пользовательским полям в программе Nemind Pivot Table не относятся добавленные пользователем Статусы и Стадии).
 
 
 
ШАГ 9. Следующее окно покажет SQL-запрос. Нажмите Следующий.
ШАГ 10. Программа скачает данные и выведет окно начальных настроек
 
 
Начальные настройки смотрите в разделе "Базовые параметры"
 
Обратите внимание, что поля Дата и Сумма можно редактировать.
 
ШАГ 11. Нажмите ОК и получите анализ данных по всем параметрам:
Кроме представленных ниже отчетов, можно воспользоваться пользовательскими показателями и фильтрами. Типичные задачи, связанные с такими отчетами, указаны в соответствующем разделе Использование пользовательских показателей и фильтров при решении задач в AMOCRM и Bitrix24