×
Меню

Целевые лиды, нецелевые лиды, тренды

Целевые лиды, нецелевые лиды, тренды

 
Допустим, учет по Лидам имеет следующее разделение:
- Целевые лиды: это лиды со статусом "В работе", "Качественный лид", "Уточнение информации"
- Не целевые лиды: это лиды со статусом "Сделка провалена", "Спам" 
 
Соединитесь со своим amoCRM как указано здесь.
Откройте нужный отчет, как указано здесь.
 
Выгрузите базу из amoCRM, она имеет такой вид:
 
 
Из этой таблицы получим таблицу с разделением на Целевые, Не целевые лиды по количеству и Тренды.
 
1. Целевые лиды.
 
Нажмите на вкладку "Фильтры"
 
 
Создайте новый фильтр:
(1) нажмите кнопку "Добавить"
(2) введите название фильтра "Целевые".
(3) нажмите "Ок".
 
 
Задайте условия для фильтра:
(1) нажмите на поле колонки "Сегменты" в разрезе "Стадия сделки".
(2) выберите необходимые Стадии сделки
(3) нажмите кнопку "Применить".
 
 
Перейдите во вкладку "Показатели". (1)
(2) нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить Новый показатель (3)
(4) выберите необходимый фильтр
Настройте остальные поля, как показано на картинке.
 
 
 
Переименуйте название показателя, щелкнув по полю с Названием показателя:
 
 
 
Нажмите кнопку "Ок".
 
 
Смотрите результат в Полной сводной таблице:
 
 
 
В Быстрой сводной таблице:
 
 
 
2. Не целевые лиды.
 
Нажмите на вкладку "Фильтры"
 
 
Создайте новый фильтр:
(1) нажмите кнопку "Добавить"
(2) введите название фильтра "Не целевые".
(3) нажмите "Ок".
 
 
Выделите ячейку "Сегменты" напротив Разреза "Стадия сделки". (1)
Поставьте галочки на стадиях "Сделка провалена" и "Спам" (возможно, на конкретных аккаунтах есть стадии с другими названиями). (2)
Нажмите кнопку "Применить" (3).
 
 
Введите показатель Нецелевые сделки:
 
(1) Выберите вкладку "Показатели".
(2) Нажмите кнопку "Добавить" Новый показатель".
(3) Переименуйте "Новый показатель" на "Нецелевые лиды".
(4) Выберите необходимый фильтр "Нецелевые лиды".
(5) Нажмите кнопку "Ок".
 
 
Настройте Быструю сводную таблицу:
(1) Смотрите показатель "Нецелевые лиды".
(2) Выберите необходимый разрез (к примеру, Ответственные)
(3) Выберите необходимый Фильтр (Без фильтра покажет полные данные в колонках Количество и других)
(4) Выберите необходимый период.
 
 
3. Тренды по "Целевым лидам".
 
Нажмите на кнопку "Фильтры".
(1) Выберите вкладку "Показатели".
(2) Нажмите кнопку "Добавить" "Новый показатель"
(3) Переименуйте "Новый показатель" на "Тренд целевые лиды".
(4) Выберите фильтр "Целевые лиды".
(5) Выберите в колонке "Период" "Тренд".
(6) Нажмите кнопку "Ок".
 
 
Чтобы этот показатель появился, необходимо выбрать Периоды сравнения.
 
Перейдите во вкладку "Быстрая сводная таблица" и выберите нужный период.