Как распределить Сделки на Целевые (конверсионные) и Не целевые (не конверсионные).
Подключитесь к amoCRM как указано
здесь.
Выберите необходимый отчет, как указано
здесь.
Важно! Названия здесь должны совпадать с Вашими названиями в аккаунте АМО.
Колонка “Целевые” соответствуют Статусу - Переговоры, Первичный контакт, Принимают решение, Согласование договора и т.д.
Нецелевые - соответствуют Статусу «Закрыто и не реализовано.»
Откройте полную сводную таблицу:
Добавьте пользовательский показатель по примеру здесь по ячейке “Закрыто и не реализовано”.
Перейдите во вкладку “КОД”
Добавьте туда следующий код для установления пользовательских показателей:
В теги <Filters>... </Filters> такой фильтр:
<Filter Name="Целевые" " Exclude="True">
<Parameter Name="Статус">
<Cluster Name="Закрыто и не реализовано"/>
</Parameter>
</Filter>
В теге <CustomRatios>... </CustomRatios> такой код:
<Ratio Name="Целевые, Количество" RatioType="Count" Filter="Целевые"/>
Чтобы Статус “Закрыто и не реализовано” имел наименование “Не целевые”, переименуйте код:
Нажмите кнопку “Применить”
Перейдите во вкладку “Быстрая сводная таблица”
Выберите нужные колонки из меню “…”:
Для Суммы используем функцию “Значения диапазонов”: Смотрите справку по диапазонам.
Выберите вкладку “Шахматка”:
· строки “Статус”;
· колонки “Цена”;
· показатели “Целевые, количество”. (это пользовательский показатель по примеру выше)
Больше о пользовательских показателях здесь.
